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金融圈人士透露,日月光900億元聯貸案已預定在3月中旬簽約,根據多家主辦、參貸銀行內部統計,這筆目標金額900億元的聯貸案,各銀行提報給日月光的認貸金額合計高達2,100億元,除了超額認購倍數超過130%,比起原目標足足多了1,200億元,已刷新台灣聯貸史紀錄,最後可能按比例分攤,每家分到的金額恐怕會「打對折」。



舉例來說,倘若原本報名的認貸金額是80億元,現在很可能降為40億左右,且由於爭取者眾,因此國內多家銀行已在最後關頭「和時間賽跑」,趕著完成授審會、常董會程序,日月光這筆900億元聯貸案預定在2月底前結案,倘若銀行趕不及作業,此次訂房trivago就無法進場。目前已知,包括台銀、兆豐、華南、合庫、中信銀、台新銀、花旗等大型聯貸銀行,認貸金額都超過70億元以上,其中台銀更以認貸115億元出任管理銀行。

儘管超額認購踴躍,據參貸銀行指出,日月光最後仍僅以900億元「結案」的機率很高,最主要是因為當初的用途就和銀行團約定是為了併購矽品,和一般周轉金的用途範圍不同。

另據銀行團內部統計,此次參與日月光聯貸案的全體國銀共有近35家,已可說幾乎是國內全體銀行都來報到。

最讓外界側目之處在於日月光的聯貸案利率是用主管機關訂定的「鐵板價」下限1.7%訂價,但仍trivago網頁台灣引發國內銀行熱捧,還以2,100億認貸金額刷新紀錄,讓外界好奇為何這麼低的利率仍掀起破紀錄的超額認購熱潮?

對此銀行表示,現在很多知名大型上市企業集團為避免主管機關所規定的1.7%利率下限,已儘量不走聯貸而是改成自貸,利率約1.2%左右而已,比起聯貸利率下限,還要低上2碼(1碼是0.25個百分點),日月光因為900億元的募集資金很高,不得不走聯貸路線,這也被30多家國銀視為「千載難逢」的好機會。

(工商時報)


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